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USITC发布美国服务贸易发展年度报告


        2017年6月,美国国际贸易委员会(简称委员会或USITC)发布了《美国服务贸易发展年报》,本报告是 “年度最新趋势”系列中的最新报告,对2015年美国的服务贸易情况进行了概述。今年的报告重点介绍了专业服务行业近期的发展状况,详细介绍了会计和审计服务、建筑和工程服务、法律服务和管理咨询服务的发展趋势。专业服务公司通过使用高技能劳动力,向企业提供管理基础以支持其发展。会计师、建筑师、顾问和律师需要接受过高等教育和培训,并且通常需要获得许可证、认证或满足其他注册要求,以确保他们的服务资质。

        作为世界上最大的服务市场,2015年美国仍然是世界最大的跨国服务进出口商。美国出口服务在全球服务市场中继续保持高度竞争力:2015年,美国在全球出口服务中的份额是第二大单一出口国的两倍之多。2016年初步数据显示,服务业出口额较2015年增长了0.3%(同比增长了20亿美元),而美国的进口量则比2016年高出了3.2个百分点(同比增长了148亿美元)。
 
一、美国是2015年全球领先的服务供应商

        2015年美国私营服务跨境出口总额为7306亿美元(约占美国商品和服务出口总额的24.9%),而进口总额为4671亿美元(约占美国商品和服务贸易进口总额的15.0%),服务贸易顺差为2634亿美元,而商品贸易逆差为7457亿美元。主要出口市场为加拿大、德国、爱尔兰、日本和英国,在2015年共占美国跨境服务出口的32%。同样、英国(11%)、德国(7%)、日本6%)和加拿大(6%)也是占美国进口服务份额最大的单一国家。

        与往年一样,旅游服务和游客票价仍占美国服务贸易的最大份额,占服务出口额的34%(2462亿美元)和进口额的32%(1484亿美元),贸易顺差979亿美元。专业服务占服务贸易总额的第二大份额,进出口额分别为910亿美元(19%)和1397亿美元(19%),贸易顺差为487亿美元。
美国跨国企业(MNEs)的本地子公司在国外市场提供的包括专业服务在内的各项服务服务,其总额在2014年达1.5万亿美元。该年度属于美国的子公司的最大外国买家分别是英国(15%)、加拿大(9%)和爱尔兰(7%)。
展望未来,对许多专业服务行业来说,新兴市场的需求将变得越来越重要,因为这些国家的企业需要更为复杂的会计服务、法律服务和管理咨询服务。法规将继续影响专业服务贸易:例如,新的法律要求客户轮换其审计公司,这可能会加剧会计师事务所之间的竞争,而对提供法律服务的外国公司的限制将可能会限制市场准入。收入的增加、城市化进程的加快以及基础设施投资的增加,刺激了对于新建筑的需求,因而预计全球建筑业和工程服务业将有望增长。

二、专业服务
1.2015年商业和管理咨询服务占跨境专业服务贸易最大份额

        2015年商业和管理咨询服务占美国专业服务出口总额的31%(约合428亿美元),占进口总额的35%(约合314亿美元)。排名第二的建筑和工程服务分别占美国专业服务进出口总额的9%(83亿美元)和10%(139亿美元)。法律服务在美国专业服务总额的占比分别为出口的6%(90亿美元)和进口的2%(22亿美元);而会计和审计服务占总美国专业服务出口总额的1%(15亿美元)和进口总额的3%(29亿美元)。英国是美国会计服务(占总出口的15%)、法律服务(18%)和管理咨询服务(15%)最大的出口市场,而中国则是最大的建筑和工程服务市场(占10%)。
2.2014年建筑和工程服务在子公司交易中占最大份额

        专业服务中,建筑和工程服务在2014年占国外子公司销售总额的最大份额(41%,350亿美元),其次为管理咨询服务,占销售总额的27%(20亿美元)。在向美国当地外资子公司购买的专业服务中,管理咨询服务占最大份额,总计145亿美元(16%),紧随其后的是医疗保健和社会援助(15%),以及建筑和工程服务(15%)。
3.2015年专业服务为美国经济做出重大贡献

        2015年,包括医疗保健和教育在内的美国私营部门的专业服务,为美国国内生产总值(GDP)贡献了2.6万亿美元,占美国私营部门国内生产总值的近19%。其中医疗保健几乎占到专业服务对美国国内生产总值贡献的一半。专业服务中的就业服务在私营部门就业服务中占很大比例,拥有近2900万全职(FTE)员工(约为总数的26%)。其中大部分员工从事保健服务(1690万人)、多样的专业技术服务(540万人)和教育服务(310万人)。尽管根据行业不同,工资差异较大,但专业服务部门的工人在2015年的平均工资为65,861美元。平均年工资从教育服务行业的45,871美元到公司和企业管理行业的125,658美元不等。在2010-2014年度,专业服务部门的复合年工资增长率为2.1%,而从2014年到2015年增长率提高到了3.1%。2015年,专业服务的劳动生产率(以每名全职员工的产出计算)增长了0.9%,而2010到2014年间该行业劳动生产率下降了0.3%。2015年,在美国经济所有服务业中,专业服务的劳动生产率最低,这反映了行业资本与劳动力比率的差异。其中每名工人的平均产出为91,336美元,根据行业不同,从教育服务的53,589美元到法律服务的176,744美元而有所不同。

三、会计和审计服务
1.美国是2015年度最大的单一国家会计和审计服务市场

        美国是世界上最大的会计服务市场,2015年美国该行业收入总计超过163.3亿美元。北美占全球收入总量的42%左右,仅美国就占到了近36%,而欧洲(含英国)占41%,北亚(包括中国)占4.5%。会计和审计服务由四家大型公司统治,共占据全球市场的25%。会计师事务所主要与多个国家的子公司联网运作。在10个最大的网络中有3个总部设在美国,5个总部设在英国。尽管某些国家的法规限制了会计师事务所扩张市场的能力,但它们仍然正在提供越来越多的非会计服务,尤其是咨询服务。
2.美国会计服务的大多数交易通过子公司交易进行

        2015年,美国跨境出口的会计和审计服务总额为15亿美元,而进口总额为29亿美元。相比之下,2014年美国通过其国外子公司完成的会计服务销售额为135亿美元,而从美国当地的外资子公司的购买额仅为2亿美元。英国是美国外国子公司销售的最大单一国家市场,占所有此类销售的10%,其次为加拿大(6%)。

四、建筑与工程服务
1.美国公司是全球建筑和工程服务行业的主要参与者

        美国公司在全球建筑和工程服务行业有强大的影响力,10家最大的公司中有3家公司的收入来自美国。对建筑和工程服务的需求主要由人口增长、城市化、基础设施和能源项目等因素推动。虽然由于近期石油价格下滑,能源部门对这些服务的需求已经下降,但对可再生能源项目和绿色建筑服务的兴趣却日益浓厚。中国是美国建筑和工程服务出口的主要市场,占美国出口总额的11%,其次是墨西哥和英国(各为9%)。具体来说,美国是中国建筑进口的主要来源,并与德国和香港一起,成为中国工程进口的主要来源。
2.2015年美国在建筑和工程服务行业获得巨大贸易顺差

        美国在建筑和工程服务方面一直保持着贸易顺差。2015年,美国建筑及工程服务跨境出口总额达139亿美元,而进口总额83亿美元,贸易顺差为56亿美元。此外美国对其前五大出口市场保持贸易顺差,其中最大贸易顺差来自中国(12亿美元)和墨西哥(9亿美元)。2014年美国的外国子公司在建筑和工程服务业的销售额共计350亿美元,明显高于跨境出口额,并超过当年美国从外国子公司购买此服务的费用(135亿美元)

五、法律服务
1.2015年世界上最大的律师事务所中有超过一半位于美国

        2015年美国在全球法律服务行业收入中占49%(2898亿美元),其次是欧洲(27%,1621亿美元)和亚太地区(14%,853亿美元)。总体而言,2009年到2015年间,美国法律服务市场的年增长率不到1%,而2004-2007年度则为每年4%。这种疲弱的表现反映了由于2008-2009年经济衰退而对法律服务的需求减少。尽管中国对外国法律服务供应商提出了限制,但美国的法律服务公司仍然在中国市场表现活跃,2012年,在中国境内经营的所有外国律师事务所中占到57%。
2.2015年美国法律服务业实现巨额贸易顺差

        2015年,美国法律服务业出口总额90亿美元,进口总额22亿美元,实现贸易顺差69亿美元。2010 –2015年间,美国每年都出现贸易顺差,但由于出口增长放缓,2013年以后贸易额略有下降。2010年到2014年间,出口额每年增长近6%,但从2014年到2015年下降了0.7%。与其他专业服务类似,美国的法律服务出口市场中,英国占出口的18%,其次是日本(12个百分比)和加拿大(7%)。2014年美国的海外子公司的法律服务销售额达68亿美元,而同年美国向外资子公司的采购总额仅为1亿美元。

六、管理咨询服务
1.美国是世界领先的管理咨询服务市场

        美国占全球管理咨询服务收入的一半以上,并且七家全球最大的公司中有四家位于美国。然而2016年,排名前七位的公司,其收入总额仅占全球管理咨询服务收入的12.5%。许多主要的咨询服务供应商也同时是会计师事务所,四大会计师事务所中就有三家(德勤、普华永道和毕马威)也同时是收入领先的咨询公司。然而,数字技术的进步以及大型咨询项目拆分成更小的任务使中小企业顾问变得更具竞争力。美国管理咨询服务行业中有大量的小型供应商(雇员少于4人)。这些公司在2016年的销售额达236亿美元,而大型企业(多于500名雇员)的销售额为277亿美元。
2.2010-2015年间美国管理咨询服务出口稳步增长

        2015年美国管理咨询服务出口总额为428亿美元,高于2010年的330亿美元。2010至2014年间,出口额平均每年增长4.5%,而在2014-2015年度一跃上升至9.0%。进口增长速率与出口相似,从2010年的214亿美元增长到2015年的314亿美元(平均年增长率为8.0%)。因此,2010至2015年间美国每年都实现跨境贸易顺差,2015年总计为115亿美元。此外,2014年美国通过其外国子公司销售的管理咨询服务总价值超过241亿美元,而向美国的外资子公司的采购额为145亿美元,远低于销售额。英国是2015年美国跨境出口和外国子公司销售的最大市场,分别占美国管理咨询出口和外国子公司销售额的15%(66亿美元)和18%(44亿美元)。

来源:WTO快讯,USITC官网。
编辑:新玥

 
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